История о мальчике Джессе Ааронсе, который ведёт замкнутый образ жизни, он погружен в собственный мир подростка, у него нет друзей и его обижают в школе. Он влюблён в учительницу музыки и вынужден донашивать вещи своих сестёр.

Но всё меняет один день, когда к ним в класс приходит новенькая ученица Лесли. Поначалу мальчик сторонится Лесли, но вскоре они становятся лучшими друзьями и раскрывают друг другу свои секреты: Джесс показывает подруге свои рисунки, а она посвящает его в мир придуманных ею фантазий. Так, чтобы уединиться от обычного и надоевшего реального мира, они вмести строят мост в передуманную страну Терабитию. Но кроме добрых сказочных персонажей, в Терабитии так же скрываются и злые.